Due apprendiste streghe, un ragazzo senza magia, un’anatra di nome Brioche e un cucciolo di drago appena nato… ecco la compagnia più improbabile del regno! Un epico viaggio li porterà fino alla Montagna Tempestosa, dove li attende una draghessa furente in cerca del suo piccolo. Ma quando tutto sembra perduto, a salvarli non sarà un sortilegio, bensì un incantesimo più arcano e potente: la vera amicizia!