La mucca Paolona è sempre triste: quando piove e quando c’è il sole, quando è il suo compleanno e persino a Natale! Il suo amico agnellino farebbe di tutto per vederla sorridere. E quando ormai sta per arrendersi, a sorpresa ci riuscirà  Una storia sui diversi modi di guardare il mondo e sull’amicizia che risolve ogni cosa.