Gracie e Daniel sono amici del cuore. Vivono su un’isola, a largo della costa della Cornovaglia. Fanno amicizia con il Migratore, un personaggio solitario, sempre vestito con una mantella e un cappello nero, al quale sarebbe proibito avvicinarsi. Insieme all’eccentrico vecchio, Gracie e Daniel cercheranno di fare luce sul mistero di un’isola maledetta e compiere una difficile e coraggiosa missione: fermare gli isolani, che partecipano in massa alla caccia delle balene narvalo. Come loro alleati hanno solo il mare e i gabbiani, ma non sono disposti a rinunciare.

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